Анализ депозитной политики банка на примере ПАО «Сбербанк»

Анализ доли ПАО «Сбербанк» на рынке депозитов позволил сделать вывод о ее сокращении в периоды экономических кризисов, обусловленном активной конкуренцией с использованием процентных ставок. Это позволяет банку после начала восстановления экономики в более короткие сроки нарастить объемы кредитования, поскольку стоимость депозитной базы ниже. Отмечено несоответствие доли банка его потребностям в ресурсах исходя из их срочности в зависимости от состояния экономики. Решением может выступать развитие платежных сервисов.

Ключевые слова : вклады, депозитная политика, ресурсная база, кредитная организация.

Формирование ресурсной базы преимущественно за счет депозитов является одним из ключевых элементов «классической» модели банковского дела, в которой за счет ранее привлеченных средств проводятся активные операции, составляющие, за вычетом платы в виде процентов по вкладам и операционных расходов, прибыль банка. Сегодня многие банки отступают от этой модели в пользу других способов ведения дела, обеспечивающих большую рентабельность, но для крупнейших участников банковского рынка «классическая» модель продолжает являться основной. Исключением не является и ПАО «Сбербанк».

Для этого банка реализация «классической» модели в части депозитной политики имеет особенное значение, обусловленное историческим развитием его бизнес-модели, основанной на «сберегательной» функции. Несмотря на отступление от нее с реорганизацией этой кредитной организации, депозитная база по-прежнему является основой источников финансирования ее активных операций. Это подтверждает рис. 1.

Рис. 1. Доля вкладов в ресурсах ПАО «Сбербанк» на 01.01.2021–01.01.2022, % [1]

Совокупная доля вкладов в ресурсах ПАО «Сбербанк» уменьшается с 70,41 % на 01.01.2012 до 65,74 % на 01.01.2022, но в данном интервале поведение доли вкладов в ресурсах банка было неравномерным, снижаясь до минимума в начале экономического кризиса 2014–2016 гг. и достигая наибольшего значения в 76,10 % на 01.01.2016 с последующим уменьшением. Причины определяются как замедлением роста прибыли самого банка, вынужденного привлекать дополнительные объемы вкладов для расширенного проведения активных операций в отсутствие достаточной прибыли, способной увеличить объем источников за счет реинвестирования, так и под воздействием внешних факторов. В условиях экономического кризиса и роста конкуренции на депозитном рынке ПАО «Сбербанк» использовало ключевое преимущество в виде доверия этому банку, но позиции на депозитном рынке в эти периоды ослабевали.

Это подтверждают данные рис. 2. Доля ПАО «Сбербанк» в целом по рынку привлеченных ресурсов уменьшилась с 21,21 % на 01.01.2012 до 17,78 % на 01.01.2022, в начале экономического кризиса достигая наименьшего значения в 19,05 % (для интервала 2012–2016 гг.) и составив 22,57 % на 01.01.2017. В дальнейшем происходило снижение доли банка, причем по депозитам населения доля, в целом, уменьшалась, на рынке корпоративных вкладов возрастала.

Рис. 2. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке привлеченных ресурсов на 01.01.2021–01.01.2022, % [1, 2]

Эта же тенденция прослеживается и в начале экономического кризиса 2014–2016 гг., поскольку доля ПАО «Сбербанк» на рынке корпоративных ресурсов увеличилась с 19,66 % на 01.01.2014 до 44,50 % на 01.01.2016, а уже к 2019 году сократилась до 21,99 %. Напротив, доля банка по депозитам населения на 01.01.2014 составляла 45,04 %, уже на 01.01.2015 снизившись до 43,09 % и составив на 01.01.2016 только 44,50 %.

Преимущество ПАО «Сбербанк» как надежной кредитной организации действительно существовало и реализовывалось, но только относительно корпоративного сегмента рынка, в то время как по вкладам населения происходило, скорее, ослабление позиций банка. Главной причиной можно считать активную конкуренцию за вклады населения, которая развернулась в условиях экономических санкций и ограничения доступа государственных банков к зарубежным финансовым рынкам. Процентные ставки выступали основным инструментом конкурентной борьбы, ПАО «Сбербанк» их активно не использовало, поэтому, с увеличением доли вкладов в ресурсной базе кредитной организации по мере усиления кризиса, сокращалась его доля на депозитном рынке. Последующему ее восстановлению способствовала относительная стабилизация российской экономики.

Подобная же динамика наблюдалась и в 2020 году, когда ограничения вследствие пандемии стали причиной экономического кризиса и, одновременно, сокращения потребительского спроса. Причиной были фактические ограничения на покупки, что привело к увеличению объема вкладов, но доля ПАО «Сбербанк» на депозитном рынке в целом уменьшилась с 20,99 % на 01.01.2020 до 20,03 % на 01.01.2021. Одновременно ПАО «Сбербанк» достаточно быстро восстановило позиции на депозитном рынке, особенно по корпоративным вкладам, доля банка по которым увеличилась с 22,22 % на 01.01.2021 до 25,35 % на 01.01.2022.

Наиболее очевидным выводом является краткосрочное снижение конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» в условиях экономического кризиса, обусловленное уходом от конкуренции с использованием высоких процентных ставок, позволяющее затем усилить позиции, не столкнувшись с уменьшением прибыли за счет необходимости обслуживания привлеченных по высоким ставкам вкладов, но следует учитывать различия по сегментам депозитов.

Доля ПАО «Сбербанк» на рынке счетов представлена на рис. 3.

Рис. 3. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке счетов на 01.01.2021–01.01.2022, % [1, 2]

Счета более привлекательны для банков в условиях нестабильной экономики, поскольку ниже их стоимость, а объемы долгосрочного кредитования сокращаются. Доля ПАО «Сбербанк» по счетам населения сократилась с 28,33 % на 01.01.2014 до 25,49 % на 01.01.2016. Хотя на 01.01.2019 она достигала 45,16 %, на 01.01.2022 составила только 41,33 %. В корпоративном сегменте рынка, напротив, произошло увеличение доли банка с 22,28 % на 01.01.2014 до 26,81 % на 01.01.2016, на 01.01.2019 доля ПАО «Сбербанк» достигла 45,16 %, на 01.01.2022 составила только 23,78 %.

Напротив, позиции банка по срочным депозитам в этот период только усиливались. Данные представлены на рис. 4.

Рис. 4. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке срочных вкладов на 01.01.2021–01.01.2022, % [1, 2]

В отличие от рынка счетов, доля ПАО «Сбербанк» на рынке срочных вкладов населения, после сокращения с 45,06 % на 01.01.2019 до 44,12 % на 01.01.2020, на 01.01.2021 составила 47,72 %, а на 01.01.2022 уменьшилась до 45,79 %. Подобным же образом, доля банка по срочным корпоративным вкладам уменьшилась с 25,00 % на 01.01.2019 до 19,46 % на 01.01.2020, на 01.01.2021 она составила уже 19,82 %, а на 01.01.2022 возросла до 26,44 %.

Учитывая соотношение между потребностью в счетах и срочных вкладах в зависимости от состояния экономики, в этом аспекте депозитная политика ПАО «Сбербанк» не вполне эффективна, поскольку увеличение доли банка по вкладам происходит в условиях нестабильной экономики, тогда как доля на рынке счетов уменьшается. Одновременно, это позволяет банку в дальнейшем, с началом восстановления экономики в более короткие сроки наращивать объемы долгосрочного кредитования в ответ на возросший спрос, причем делать это на лучших условиях по сравнению с конкурентами, сформировавшими депозитную базу с высокой стоимостью и низкой срочностью. Принимая во внимание сохраняющееся значение для ПАО «Сбербанк» вкладов как источника формирования ресурсной базы, наиболее обоснованным было бы развитие платежных инструментов и сервисов, повышающих удобство оплаты, что особенно привлекательно с учетом активного развития ПАО «Сбербанк» небанковского бизнеса.

Литература:

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс] https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000004 (дата обращения 25.11.2022).
2. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения 25.11.2022).