В статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного поведения в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. На основании рассчитанных показателей инвестиционной деятельности автором выделены проблемы реализации инвестиционного поведения на примере организации ООО «Ориентир».
Ключевые слова: бизнес, банкротство, безопасность, экономика, инвестиции.
The article deals with the theoretical aspects of investment behavior in the system of ensuring the economic security of the enterprise. Based on the calculated indicators of investment activity, the author identifies the problems of implementing investment behavior on the example of the organization «Orientir» LLC.
Инвестиционная безопасность выступает компонентом экономической безопасности, которая определяется инвестиционным поведением.
Под инвестиционным поведением следует понимать совокупность действий, предпринимаемых гражданами, юридическими лицами по реализации инвестиций [4, с. 37].
Полагаем, что инвестиционное поведение — формат финансово-инвестиционного взаимодействия хозяйствующего субъекта, направленный на результативное использование его инвестиционного потенциала в целях расширенного воспроизводства и эффективного развития на стратегическую перспективу.
Основная задача систем поведения организации заключается в выявлении ключевых человеческих факторов, оценке факторов влияния и впоследствии эффективном управлении ими.
В основе системы организационного поведения лежат намерения субъектов (собственников, персонала).
Организация должна сформировать миссию, определяющую направление ее деятельности, рыночные сегменты и ниши, типы заказчиков. На основе миссии разрабатываются цели организации. Философия, ценности, видение, миссия и цели образуют «каркас» организационной культуры. Культура отражает формальную организацию с ее политикой, структурами, процедурами, внешней социальной и культурной средой. Менеджеры должны помнить о неформальных группах организации. Формальная и неформальная организации представляют собой «клей», соединяющий различные элементы компании в эффективную рабочую команду.
Управленческая деятельность предполагает, что менеджеры придерживаются определенного стиля лидерства, используют свои коммуникативные навыки и знание групповой динамики для достижения высокого качества трудовой жизни в организации. Решение данной задачи позволяет должным образом мотивировать работников к достижению целей организации. Эффективная система ОП позволяет достичь высокого уровня мотивации сотрудников, что в комбинации с квалификацией персонала и его способностями позволяет приблизиться к поставленным перед организацией целям, а также к индивидуальной удовлетворенности трудом.
Конечным эффективным результатом инвестиционного поведения выступает инвестиционный проект при должной системе его реализации. Инвестиционный проект (проект) — комплекс мероприятий по реализации отдельной инвестиционной инициативы, предусматривающий инвестиции в создание новой, расширение и обновление существующей отрасли промышленности, а также куплю-продажу долей участия в товариществах с ограниченной ответственностью, акций акционерных обществ и создание юридических лиц. Инвестиционные проекты должны удовлетворять критериям целостности: все действия и ресурсы, необходимые для достижения целей, поставленных в инвестиционных предложениях, включены в один проект.
Рассмотрим инвестиционное поведение в системе обеспечения экономической безопасности на примере ООО «Ориентир». ООО «Ориентир» — субъект малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), зарегистрированный по адресу: город Севастополь, улица Степаняна, дом 9, квартира 146.
Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД: Торговля оптовая электрической бытовой техникой (46.43.1). Также организации разрешается вести еще 92 вспомогательных вида деятельности.
Как уже было выяснено, организация функционирует в российском правовом поле свыше 6 лет. За данный период предприятие практически не реализовывало свой инвестиционный потенциал. Инвестиционное поведение сводилось к обновлению основных фондов и вложениям в кредитные учреждения.
Динамика финансовых вложений представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Финансовые вложения ООО «Ориентир» по годам
Анализ свидетельствует об увеличении объемов финансовых вложения за три года. В 2017 г. организация изъяла деньги со срочного вклада, а также перед ней был погашен займ. С 2017 по 2019 произошел существенный рост финансовых вложений за счет внесения вкладов в банк, а также выдаче займа другой организации.
Наибольшую долю в структуре финансовых вложений организации составляют срочные вклады в банк (55 %), займы другим организациям (45 %). Покупка ценных бумаг, а также покупка доли в уставном капитале других организаций не осуществлялись.
В таблице 1 представлены основные показатели, характеризующие инвестиционное поведение предприятия за анализируемый период.
Таблица 1
|
Показатель |
Формула |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Коэффициент инвестиционной активности |
КИА=(НЗС + ДВвМЦ + ДФВ)/Вна |
(0+12+0)252= 0,0476 |
(0+112+0)/142= 0,78 |
(0+221+0)/122 =18,1 |
|
Коэффициент реинвестирования |
KT р.и = (КЗ — А + ΔОА) / (EBIT(1 — Н ст )), |
(0–0+990)/(51–2,04)=20,22 |
(0–0+(-117))/(140–5,6)=-0,87 |
(0–0-1407)(0–0)=невозможно определить (деление на 0 |
|
Показатель сбалансированного роста |
Е = R / (G * T) |
0,03/(1,08*1,43) =0,019 |
0,09/(0,93*2,19) =0,044 |
Невозможно определить, отрицательная прибыль и деление на 0 (оборотные активы) |
Таким образом, в 2018 году положение в части роста предприятия улучшилось (коэффициент вырос), а затем в 2019 году ввиду отрицательной прибыли и отсутствия оборотных активов рост прекратился.
Инвестиционная активность как качественная характеристика поведения предприятия есть его способность осуществлять инвестиционную деятельность с темпами, обеспечивающими рост экономического потенциала.
Анализ происходящих в стране изменений показывает, что сегодня среди основополагающих процессов в народном хозяйстве являются: спад производства, снижение качества продукции, низкий уровень обновления основных фондов. Критическим стало финансовое состояние товаропроизводителей всех форм собственности и хозяйствования.
В связи с этим угрозы социально-экономической безопасности страны и региона могут быть классифицированы и сведены в следующие группы: внешнеполитические угрозы, угрозы в реальном секторе, в социальной сфере, внутренние угрозы. При этом выделены наиболее важные сферы, в которых угрозы наиболее остры: разрушение инвестиционно-инновационного комплекса, снижение деловой и инвестиционной активности продовольственные и энергетические угрозы.
Необходимость совершенствования механизмов инвестиционной активности как фактора экономической безопасности на современном этапе обусловливается следующими причинами:
Во-первых, основные производственные фонды в большинстве отраслей народного хозяйства в физическом и моральном аспекте существенно изношены. Для их замены потребуются значительные капиталовложения, следовательно, и соответствующие источники финансирования, а они ограничены.
Во-вторых, для перевода национальной экономики на инновационный путь развития потребуются значительные инвестиции для ускорения НТП. Для их рационального использования необходимо определить приоритетные направления развития науки и техники, появление новых инновационных центров деловой и инвестиционной активности.
В-третьих, в современных условиях острой проблемой является необходимость осуществления позитивных структурных сдвигов во внешнеэкономической политике с целью снижения ее зависимости от сырьевого сектора. Реализация этой важнейшей проблемы вряд ли возможна без стимулирования инвестиционной деятельности.
В-четвертых, без осуществления реальных инвестиций невозможна защита жизненно важных интересов страны и ее территорий в отношении ресурсного потенциала, природоохранной и экологической деятельности, создания «Экологичной экономики».
В-пятых, в условиях экономической нестабильности и особенно в условиях экономического кризиса роль инвестиций в поддержке экономических и социальных процессов возрастает, в том числе и в сфере создания барьеров защиты от таких современных угроз экономической безопасности, таких как рост безработицы; снижение жизненного уровня населения; криминализация экономики; свертывание НИОКР; потеря квалифицированных кадров, утрата конкурентных преимуществ экономики России.
Из всего сказанного вытекает вывод, что государство должно иметь инвестиционную политику, нацеленную на преодоление экономического кризиса, сформировать систему экономической безопасности способную обеспечить нейтрализацию основных угроз этой безопасности. Необходима выработка реальных форм и методы экономического стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, так и на федеральном уровне.
Инвестиционное поведение выступает важнейшим инструментом обеспечения экономической безопасности предприятия, поскольку инвестиции обеспечивают в долгосрочной перспективе извлечение дополнительного дохода для организации. При принятии решения о повышении уровня экономической безопасности предприятия посредством инвестирования уделяется следующим факторам: процентные ставки (стоимость заимствования), экономический рост (изменение спроса), уверенность / ожидания, технологическое развитие (производительность капитала), доступность финансирования от банков, прочие (амортизация, затраты на заработную плату, инфляция, государственная политика).
Литература:
- Богомолов В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: Учебное пособие / В. А. Богомолов. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 279 c.
- Косников С. Н. Проблемы механизации интенсивного садоводства и виноградарства//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2005. № 16. С. 88–91.
- Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина. — М.: Юнити, 2015. — 351 c.
- Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия. Учебное пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — М.: Юнити, 2015. — 639 c.
- Костыря, Ю. С. Инвестиции как фактор экономической безопасности государства / Ю. С. Костыря. — Текст : электронный // : [сайт]. — URL: Investment behavior in the system ensuring economic security of the enterprise (дата обращения: 19.10.2021).
