Статья представляет собой комплексное исследование конкурентоспособности ООО «Маркет-М» — ведущего российского импортера и поставщика пряностей. В работе детально анализируется текущее положение компании на рынке специй и приправ, рассматриваются ключевые факторы, влияющие на её конкурентные преимущества и ограничения. Особое внимание уделено методологии оценки конкурентоспособности, включая анализ финансовых показателей, маркетинговых стратегий и операционной деятельности. Исследование базируется на актуальных данных за 2022–2024 годы, что позволяет проследить динамику развития предприятия в условиях изменяющейся рыночной среды. Результаты анализа представляют практическую ценность для разработки стратегий повышения конкурентоспособности в сегменте пищевых ингредиентов.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, анализ рынка пряностей, стратегическое управление, финансовые показатели, маркетинговая стратегия, SWOT-анализ, цепочка поставок, управление ассортиментом, рыночные позиции, пищевая промышленность.
The article presents a comprehensive study of the competitiveness of «Market-M» LLC, a leading Russian importer and supplier of spices. The paper provides a detailed analysis of the company's current position in the spices and seasonings market, examining key factors influencing its competitive advantages and limitations. Special attention is paid to the methodology for assessing competitiveness, including the analysis of financial indicators, marketing strategies, and operational activities. The research is based on up-to-date data from 2022–2024, allowing for tracking the company's development dynamics in a changing market environment. The results of the analysis offer practical value for developing strategies to enhance competitiveness in the food ingredients segment.
Keywords: enterprise competitiveness, spice market analysis, strategic management, financial indicators, marketing strategy, SWOT analysis, supply chain, assortment management, market positioning, food industry.
Введение
В современных условиях глобализации рынка пищевых ингредиентов вопрос конкурентоспособности приобретает особую актуальность. ООО «Маркет-М», занимающееся импортом и дистрибуцией пряностей с 2019 года, представляет собой интересный объект для исследования в контексте анализа конкурентных преимуществ среднего предприятия в данной отрасли. Компания функционирует в условиях высокой рыночной конкуренции, испытывая как давление со стороны крупных игроков, так и растущую конкуренцию со стороны новых участников рынка. В данной статье предпринята попытка всесторонне оценить текущее положение компании, выявить её сильные и слабые стороны, а также разработать практические рекомендации по укреплению рыночных позиций.
ООО «Маркет-М» зарекомендовало себя как надежного поставщика широкого ассортимента пряностей и специй премиального качества. География поставок охватывает не только российские регионы, но и страны Евразийского экономического союза, что свидетельствует о значительном экспортном потенциале предприятия. Компания располагает современной складской инфраструктурой в подмосковной Электростали, что обеспечивает оперативность логистических операций в ключевом регионе сбыта — Московской области, на которую приходится более половины общего объема продаж.
Методы и материалы:
Особенностью бизнес-модели компании является ориентация на различные категории клиентов — от небольших торговых точек до крупных предприятий пищевой промышленности. Такой диверсифицированный подход к сбыту позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями спроса в отдельных сегментах рынка. Однако анализ структуры потребителей выявил определенную зависимость от двух основных групп покупателей — индивидуальных предпринимателей и мясоперерабатывающих комбинатов, которые вместе формируют около 65 % объема продаж.
Таблица 1
Анализ конкурентов ООО «Маркет-М» по сравнительному методу
Параметры |
GREEN GURU |
NOYER |
MAMIDA |
KOOH |
Маркетинг | ||||
Позиционирование |
Да |
Да |
Да |
Да |
Фирменный стиль |
Да |
Да |
Да |
Да |
Реализация | ||||
На всех ли 3-х площадках представлена продукция? (OZON, WB, Яндекс.Маркет) |
Да |
Да |
Да |
Нет |
Представлена ли продукция в офлайн магазинах? |
Нет |
Да |
Нет |
Нет |
Широкий ассортимент |
Нет |
Да |
Да |
Нет |
Упаковка | ||||
Надежная ли упаковка? |
Нет |
Да |
Да |
Да |
Яркая ли упаковка? |
Да |
Нет |
Да |
Да |
Присутствует ли ЭКО упаковка? |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Есть ли защита первого вскрытия? |
Нет |
Да |
Да |
Да |
Из заполненной таблицы 1 мы можем сделать выводы:
- В сфере маркетинга мы идем наравне с конкурентами.
- С реализацией товаров компании нужно еще поработать. Выйти в офлайн магазины и расширить ассортимент. На данный момент этими вещами ООО «Маркет-М» и занимается.
Рынок пряностей и специй в России характеризуется высокой степенью фрагментации и интенсивной конкуренцией. Проведенный сравнительный анализ основных конкурентов ООО «Маркет-М» на маркетплейсах выявил существенное отставание компании по ряду ключевых параметров. В частности, бренд Green Guru (под которым компания представлена в digital-каналах) уступает конкурентам по таким показателям, как широта ассортиментной матрицы, привлекательность упаковки и уровень цифрового присутствия.
Особого внимания заслуживает анализ упаковочных решений конкурентов. В то время как ведущие игроки рынка предлагают продукцию в удобной и экологичной упаковке (стеклянные банки, дой-паки), ООО «Маркет-М» продолжает использовать традиционные решения, которые не в полной мере соответствуют современным трендам устойчивого развития и требованиям конечных потребителей. Это ограничивает возможности компании в premium-сегменте рынка.
Таблица 2
SWOT-анализ ООО «Маркет-М»
Сильные стороны |
Возможности |
Качественная продукция Широкий ассортимент Собственное производство Вся продукция проходит орган Сертификации и получает официальные документы |
Выход в розничную торговлю Рост числа работников Закупка нового оборудования, для упрощения работы сотрудников |
Слабые стороны |
Угрозы |
Большая конкуренция на рынке Большие затраты для продвижения Быстро портящийся товар (средний срок годности товара 2 года) |
Выход новых конкурентов Простои контейнеров из-за новых сводов правил на таможне Испорченный товар при неправильном хранении (температуре и влажности) |
Комплексная оценка сильных и слабых сторон компании через призму SWOT-анализа позволила выявить несколько критически важных аспектов. К несомненным конкурентным преимуществам следует отнести наличие собственного производства, широкий ассортимент продукции и строгий контроль качества, подтвержденный соответствующими сертификатами. Однако эти преимущества нивелируются такими существенными недостатками, как высокая зависимость от импортных поставок, ограниченный срок годности продукции и недостаточно эффективная система продвижения.
Основной вид деятельности компании — оптовая и розничная продажа специй, приправ и пряностей по всей территории РФ. Результаты работы организации представлены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика основных финансовых результатов ООО «Маркет-М», тыс. руб.
Наименование показателя |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Темп изменения 2024 год к 2022 году |
Темп изменения 2024 год к 2023 году | ||
Абсолютное отклонение, +/- |
Относительное отклонение, % |
Абсолютное отклонение, +/- |
Относительное отклонение, % | ||||
Выручка |
69 599 |
112 255 |
226 594 |
156 995 |
225,57 |
114 339 |
101,86 |
Себестоимость продаж |
49 345 |
80 398 |
201 026 |
151 681 |
307,39 |
120 628 |
150,04 |
Валовая прибыль (убыток) |
20 254 |
31 857 |
25 568 |
5 314 |
26,24 |
-6 289 |
-19,74 |
Коммерческие расходы |
12 233 |
28 264 |
24 028 |
11 795 |
96,42 |
-4 236 |
-14,99 |
Управленческие расходы |
92 |
1175 |
743 |
651 |
707,61 |
-432 |
-36,77 |
Прибыль (убыток) от продаж |
7 929 |
2 418 |
797 |
-7 132 |
-89,95 |
-1 621 |
-67,04 |
Проценты к уплате |
1 876 |
1 168 |
2 793 |
917 |
48,88 |
1 625 |
139,13 |
Прочие доходы |
4 481 |
1 692 |
7 433 |
2 952 |
65,87 |
5 741 |
339,30 |
Прочие расходы |
10 314 |
2 822 |
3 972 |
-6 342 |
-61,49 |
1 150 |
40,75 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
220 |
120 |
1465 |
1 245 |
565,91 |
1 345 |
1120,83 |
Налог на прибыль |
44 |
24 |
323 |
279 |
634,09 |
299 |
1245,83 |
Чистая прибыль (убыток) |
176 |
96 |
1 142 |
966 |
548,86 |
1 046 |
1089,58 |
Выручка компании демонстрирует значительный рост: в 2024 году она составила 226 594 тыс. руб., что в 2,26 раза выше уровня 2022 года. Увеличение выручки в 2023 году на 61,3 % (до 112 255 тыс. руб.) и в 2024 году на 101,9 % (до 226 594 тыс. руб.) свидетельствует о расширении рынка сбыта и росте спроса на продукцию.
Себестоимость продаж также существенно выросла: в 2024 году она достигла 201 026 тыс. руб., что в 3,07 раза превышает показатель 2022 года. Темпы роста себестоимости опережают рост выручки, что привело к снижению валовой прибыли в 2024 году на 6 289 тыс. руб. (-19,7 %) по сравнению с 2023 годом. Это может быть связано с ростом цен на сырье, логистику или увеличением производственных затрат.
Коммерческие расходы в 2024 году сократились на 4 236 тыс. руб. (-15 %) по сравнению с 2023 годом, что говорит об оптимизации затрат на маркетинг и сбыт. Однако их уровень остается высоким (24 028 тыс. руб. в 2024 году), что влияет на прибыльность компании.
Прибыль от продаж значительно снизилась: в 2024 году она составила всего 797 тыс. руб., что на 89,9 % меньше, чем в 2022 году. Основными причинами являются:
– Рост себестоимости, опережающий рост выручки.
– Высокие коммерческие расходы, несмотря на их сокращение в 2024 году.
Прибыль до налогообложения, напротив, выросла в 5,66 раза по сравнению с 2022 годом (до 1 465 тыс. руб. в 2024 году). Это связано с:
– Резким увеличением прочих доходов (в 3,39 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом).
– Снижением прочих расходов на 61,5 % по сравнению с 2022 годом.
Чистая прибыль в 2024 году составила 1 142 тыс. руб., что в 10,9 раза больше, чем в 2023 году. Такой рост обусловлен не только операционной деятельностью, но и значительным увеличением прочих доходов.
Динамику состава и структуры актива баланса предприятия ООО «Маркет-М» представим в виде рисунка 5.
Рис. 1. Динамика состава и структура актива баланса предприятия ООО «Маркет-М» за 2022–2024 год
Рис. 2. Динамика состава и структуры источников формирования имущества ООО «Маркет-М» за 2022–2024 годы
Такая динамика свидетельствует о сознательном переходе компании к долгосрочному заемному финансированию, что снижает риски ликвидности, но создает серьезную долговую нагрузку (долгосрочные обязательства в 4,5 раза превышают собственный капитал). Крайне низкие темпы роста собственных средств вызывают опасения относительно финансовой устойчивости предприятия. Для исправления ситуации необходимо активнее наращивать собственный капитал через реинвестирование прибыли и оптимизацию структуры заемных средств.
В таблице 4 рассмотрим стратегические цели на 2027 год.
Таблица 4
Стратегические цели на 2027 год
Направление |
Цель |
Измеряемый показатель |
Целевое значение показателя (год) |
Ответственный |
Развитие действующего бизнеса |
Увеличение объема заказов |
Рост заказов (в %) |
+10–15 % |
Начальник отдела развития бизнеса |
Расширение клиентской базы |
Привлечение новых клиентов (в %) |
5–7 % |
Начальник отдела развития бизнеса | |
Расширение ассортимента продукции |
Количество новых товарных позиций |
10–15 новых позиций |
Начальник отдела маркетинга | |
Увеличение продаж плохо продаваемых товаров |
Рост продаж проблемных позиций (в %) |
8–10 % |
Начальник отдела продаж | |
Поддержание бизнеса |
Оптимизация расходов |
Снижение затрат на проекты (в %) |
3–5 % |
Директор |
Повышение квалификации персонала |
Затраты на обучение (в %) |
3–5 % |
Директор | |
Повышение прибыли |
Рост доходности компании |
Прибыль (в %) |
5 % |
Директор |
1. Расширение ассортимента продукции
Введение 10–15 новых товарных позиций в год позволит диверсифицировать предложение компании и привлечь новых клиентов.
Ответственный — начальник отдела маркетинга — должен проводить анализ рынка, разрабатывать концепции новых продуктов и контролировать их внедрение в ассортимент.
Критерием успеха является не только количество новых позиций, но и их доля в общем объеме продаж (не менее 5 % за первый год).
2. Увеличение продаж плохо продаваемых товаров
Рост продаж проблемных товарных позиций на 8–10 % будет достигаться за счет специальных маркетинговых акций, пересмотра ценовой политики и пакетных предложений.
Начальник отдела продаж должен ежеквартально анализировать динамику продаж таких товаров и корректировать стратегию их продвижения.
Для реализации этой цели планируется внедрение системы мотивации продавцов с акцентом на проблемные позиции.
Результаты:
Рассмотрим расширение ассортимента компании.
Рынок специй и пищевых ингредиентов в России активно развивается, и есть несколько нишевых, но востребованных продуктов, которые пока редко встречаются у оптовых поставщиков. Вот три выгодных варианта для добавления в ассортимент:
1. Сычуаньский перец
Почему востребован? Дает уникальный «эффект онемения», популярен в азиатской кухне и среди любителей острых блюд.
Преимущество: В России его сложно найти в чистом виде, часто подмешивают черный перец.
Спрос: Растет из-за моды на китайскую, сычуаньскую и корейскую кухни.
2. Китайская корица (Кассия)
Почему востребована? Более жгучая и ароматная, чем цейлонская, популярна в выпечке и маринадах.
Преимущество: Дешевле цейлонской, но в России чаще продают смеси.
Спрос: Используется в производстве глинтвейнов, пряников, соусов.
3. Сушеный имбирь в порошке (высокого помола)
Почему востребован? Китайский имбирь острее и ароматнее африканского или индийского.
Преимущество: В России часто продают низкокачественный имбирь с добавками.
Спрос: Растет из-за интереса к ЗОЖ, азиатской кухне и напиткам (чай, смузи).
Таблица 5
Разница цены реализации от стоимости у партнеров
Наименование: |
Цена у производителя за тонну: |
Цена реализации: |
Сычуаньский перец |
10 000$ |
1800–2000 рублей |
Китайская корица (Кассия) |
7 000$ |
1000–1500 рублей |
Сушеный имбирь в порошке |
5 000$ |
800–1300 |
Для расчета себестоимости возьмем выгодные стоимости на доставку этих товаров на склад.
Представим эти затраты в таблице 6:
Таблица 6
Затраты на доставку товара
Наименование: |
Стоимость: |
Фрахт |
1810 $ |
Железная дорога |
245 000 рублей |
Авто доставка со станции на склад |
65 000 рублей |
Прохождение Фитосанитарного контроля |
15 000 рублей |
Все возможные затраты которые могут появиться |
60 000 рублей |
Оформление декларации |
15 000 рублей |
Теперь разберем и рассчитаем себестоимость продукции:
Заказ:
Заказ 20 футтового контейнера (в него влезает приблизительно 18 тонн)
Сычуаньский перец перец — 6 тонн
Китайская корица (Кассия) — 6 тонн
Сушеный имбирь в порошке — 6 тонн
Теперь рассчитаем себестоимость продукции:
Сычуаньский перец перец
Стоимость товара * кол-во товара * курс доллара + фрахт на 6 тонн * курс доллара * пошлину * НДС + затраты на территории РФ/ кол-во товара
1. 10 000 * 6 * 80 + 48 266,6667 * 1,05*1,2+133 333,333/6= 1040,36 — стоимость за 1 кг
Китайская корица (Кассия)
2. 7 000 *6 *80 + 48 266,6667 * 1,03*1,2+133 333,333/6=704,17 — стоимость за 1 кг
Сушеный имбирь в порошке
3. 5 000 *6 *80 + 48 266,6667 * 1,03*1,2+133 333,333/6= 526,57 — стоимость за 1 кг
Теперь представим в таблице 7 разницу покупки — реализации — выгоде:
Таблица 7
Разница покупки — реализации — выгоде
Наименование: |
Цена у производителя за кг: |
Цена на складе за кг: |
Цена реализации за кг: |
Выгода: |
Выгода за все количество: |
Сычуаньский перец перец |
10 $ (800 рублей) |
1040,36 рублей |
1800 рублей |
759,64 рублей |
4 557 840 |
Китайская корица (Кассия) |
7 $ (560 рублей) |
704,17 рублей |
1000 рублей |
295,83 рублей |
1 774 980 |
Сушеный имбирь в порошке |
5 $ (400 рублей) |
526,57 рублей |
800 рублей |
273,43 рублей |
1 640 580 |
ИТОГО |
13 626 600 |
21 600 000 |
7 973 400 |
Из таблицы 7 и расчетов видно, что данный проект по расширению ассортимента — актуален и принесет компании выгоду и возможно, новых клиентов, которые останутся покупать товар у этой компании.
Срок окупаемости 4–5 месяцев с момента заказа товара, так как на данный момент бывают большие задержки судна или доставки по ЖД.
Литература:
- Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации: учебник / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 300 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_59b0fc9f869b17.11305387. — ISBN 978–5–16–018402–9. — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1993529 (дата обращения: 08.06.2025). — Режим доступа: по подписке.
- Беспалова, Ю. М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет: учебник / Ю. М. Беспалова. — 3-е изд., стер. — Москва: Флинта, 2021. — 386 с. — ISBN 978–5–9765–2778–2. — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1280453 (дата обращения: 08.06.2025). — Режим доступа: по подписке.
- Болдырева, Н. П. Практика оценки конкурентоспособности: учебное пособие / Н. П. Болдырева. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 104 с. — ISBN 978–5–9765–4651–6. — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1963287 (дата обращения: 09.06.2025). — Режим доступа: по подписке.
- Войнова, Я. А. Конкурентоспособность туристских средств размещения: монография / Я. А. Войнова. — Москва: Первое экономическое издательство, 2021. — 244 с. — ISBN 978–5–91292–413–2. — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1974321 (дата обращения: 09.06.2025). — Режим доступа: по подписке.
- Романович В. К., Рыженков А. Ф. Управление маркетингом в организации. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика: монография / под науч. ред. д.э.н., проф. Д. И. Валигурского; Российский университет кооперации. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017-. С. 195